明确年会目的和主题

首先需要明确年会的主题和目的，这有助于确定年会的整体风格和氛围，在金融行业，年会主题可能与行业发展趋势、企业文化、产品服务等有关。

制定预算

根据年会的规模、参与人数、场地租赁、餐饮、娱乐等因素，制定合理的预算，预算的制定需要考虑企业的实际情况和年会的预期效果。

根据主题和预算，策划年会的活动内容，可以包括欢迎致辞、行业报告、产品展示、互动环节等，在策划时，需要考虑活动的流程安排、时间分配、参与人员等。

确定场地和设备

根据年会的规模和活动内容，选择合适的场地和设备，需要考虑的因素包括场地大小、设备配置、音响灯光等，需要提前与场地方沟通，确保场地布置和设备使用符合要求。

邀请嘉宾和参与人员

根据年会的主题和活动内容，邀请相关的嘉宾和参与人员，嘉宾可以是行业专家、企业领导、客户等，在邀请时，需要明确嘉宾的职责和要求，确保年会的顺利进行。

制定宣传方案

制定年会的宣传方案，包括宣传渠道、宣传内容、宣传时间等，可以通过企业官网、社交媒体、邮件等方式进行宣传，提高年会的知名度和参与度。

在年会执行过程中，需要确保活动的顺利进行，包括活动流程的把控、现场协调等，在活动结束后，需要进行总结和评估，分析活动的成果和不足，为今后的年会策划提供参考。

是年会策划金融的一些基本步骤和建议，具体实施时还需要根据企业的实际情况进行调整和完善。